個人型確定拠出年金 運用状況(2013年03月04日)
スルガ銀行の個人型確定拠出年金(401k)を利用し始めて約半年が経ちました。資産としては約3万円のプラスになっています。401kは節税になるだけでも有難いと思っているので、運用益がでるとさらに嬉しいです。
■2013年03月04日現在の運用状況
※「スルガスーパー定期5年」の残高は非公開のためぼやかしてあります。
上記表をまとめると以下のとおりです。
・トピックス・インデックス・オープン(DC)・・・損益率 21.3%
・DC・ダイワ・ストックインデックス225・・・損益率 19.0%
・年金積立インデックスファンド海外新興国株式・・・損益率 9.1%
■拠出金の割合
・トピックス・インデックス・オープン(DC)・・・25%
・DC・ダイワ・ストックインデックス225・・・25%
・年金積立インデックスファンド海外新興国株式・・・20%
・スルガスーパー定期5年・・・30%
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